Ostolaskut käyttöohje

Ostolaskut -sovellus käynnistetään Jiiri Portaalin Ostolaskut -painikkeesta, jolloin käyttäjälle aukeaa ostolaskujen selausnäkymä. 

Näkymän tiedot

Ostolaskut -sovelluksen selausnäkymissä (Ostolaskut, Käteisostot, Kustannusoikaisut, Sosiaalikulut) listataan eri tositelajeittain tositteiden tietoja taulukkomuodossa. Käyttäjä näkee näkymässä ostolaskut työmaaoikeudet huomioiden.

Oletuksena Ostolaskut -näkymän tiedot suodatetaan Arvopäivämäärä – sarakkeen tiedolla (6kk vanhemmista eteenpäin), mutta käyttäjä voi vaihtaa/poistaa suodatuksen.

Näkymässä esillä olevat tiedot ja sarakevalitsimesta lisättävissä olevat sarakkeet vastaavat sovelluksessa käsiteltävien tapahtumien tietosisältöjä, katso tarkemmat kuvaukset sarakkeiden sisällöistä tämän ohjeen Yleistiedot -osiossa.

• Taulukkojen toiminteiden yleiskuvauksen löydät Yleisistä ohjeista (Yleistoiminnot / Taulukon toiminteet)
  • kuten mm. taulukon Haku -toiminto

Näkymän lisätiedot

Näkymän huomautukset

Taulukkoon on joillekin saraketiedoille määritetty erilaisia huomautuksia, tai muita tietojen esitykseen vaikuttavia sääntöjä.

Ostolaskuilla, joissa Nettoeräpäivä on aikaisempi kuin kuluva päivä, näytetään Nettoeräpäivä -kentän vasemmassa reunassa huomiokolmion ikoni, jos laskun tila ei ole Hyväksytty tai Siirretty kirjanpitoon tai Mitätöity.

Erääntyneillä laskuilla ikoni on pinkki, ja kun hiiren vie ilmoituksen päälle, siinä lukee: Laskun nettoeräpäivä on ohitettu. Erääntyvillä laskuilla, joilla eräpäivään on alle 7 vuorokautta, ikoni on oranssi, ja kun hiiren vie ilmoituksen päälle, siinä lukee: Laskun nettoeräpäivä on alle viikon päässä.

Laskumuistio -kentässä esitetään selauksessa puhekuplaikoni indikoimaan onko tositteella muistiotekstiä annettuna ja kuinka lähiaikana. Punainen puhekupla tarkoittaa alle 7 vuorokautta vanhaa muistiota ja Oranssi on tätä vanhempi. 

Näkymän lisäsarakkeet

Näkymän taulukkoon on määritetty myös selausnäkymässä esitettävien tapahtumien tiedoista poikkeavia erikoissarakkeita, joissa tulkitaan tietoja tapahtumaan liittyvistä tiedoista tai useammista tiedoista.

Nettoeräpäivä

Nettoeräpäivä -sarake on ostolaskujen selauksessa valittavissa oleva tieto, mikä on yhtäkuin laskun eräpäivä, tai jos laskulle on maksuehto jossa on kassa-alennusta, tällöin päivä on yhtä kuin kassa-alennuksen päivä. Ostolaskut -näkymään voi ottaa myös esille Eräpäivämäärä ja Kassa-alennuspäivämäärä sarakkeet, joissa sitten on tiedot vastaavasti riippuen käytetystä maksuehdosta.

Tositteiden kierron tilaan liittyvät sarakkeet

Ostolaskut -sovelluksen selausnäkymässä on tositteen ja sen rivitietojen lisäksi myös valittavissa kierrätettävien kustannustositteiden kiertolista -tietoihin liittyen tulkitut sarakkeet Kierron tila ja Tarkastaja. Tieto on käytettävissä kaikilla kierrätettävillä tositteilla.

• Kierron tila -sarakkeessa näytetään sen kiertolistatason nimi, jossa laskuntarkastus on menossa
• Tarkastaja -sarakkeessa puolestaan näytetään niiden tarkastajiksi asetettujen henkilöiden nimet (pilkulla eroteltuina), jotka ko. kiertolistatasolta eivät vielä ole laskua omalta osaltaan käsitelleet

Lisätiedot toiminteesta: #ostolaskun-kiertolista

Ostolaskun maksusuorituksiin liittyvät sarakkeet

Ostolaskuihin liittyen ostolaskujen selausnäkymään on myös valittavissa ostolaskuille tulleisiin maksusuorituksien tulkintaan liittyvät sarakkeet:

• Ensim. suorituspvä -sarakkeessa esitetään ensimmäisen (vanhimman) suorituksen päivämäärä kyseiselle laskulle (jos on lainkaan suorituksia)
• Viim. suorituspvä -sarakkeessa esitetään tämän hetken viimeisimmän (uusimman) suorituksen päivämäärä kyseiselle laskulle (jos on lainkaan suorituksia). Voi olla myös sama kuin ensimmäisin suoritus, jos ei osasuorituksia laskulla

Lisätiedot toiminteesta: #ostolaskun-suoritukset

Kohdistukseen liittyvät sarakkeet

Sovelluksen selausnäkymässä informoidaan laskurivien (Ostolasku, Kustannusoikaisu) kohdistamiseen liittyvistä tiedoista Kohdistus -sarakkeessa väritaustalla tulkitun kohdistustilan mukaisella tekstillä.

• huom. Kohdistustietojen haku aiheuttaa lisäkuormitusta näkymän tietojen hakuun, jolloin listauksissa käsiteltävien laskujen lkm sekä mahdollisten tilausrivien massa huomioiden, Kohdistus -sarake kannattaa tarvittaessa ottaa pois esiltä, jos tietoja ei saada ladattua taulukkoon.

Lisätiedot toiminteesta: Kohdistaminen

Näkymän toiminnot

Selausnäkymässä on erilaisia toimintoja liittyen taulukon tietojen käsittelyyn.

Toiminnot -painikkeen toiminnot

Sovelluksen Toiminnot -monitoimipainikkeessa löytyy toiminteet:

Vie exceliin

Vie exceliin -toiminteella käyttäjä voi viedä näkymän taulukon tiedot excel tiedostoon.

Lisätiedot toiminteesta: Yleistoiminnot

Sijaisuudet

Sijaisuudet- toiminteen näkymässä käyttäjä voi käyttöoikeuksiensa mukaisesti joko hallinnoida kaikkia, tai vain omia sijaisuuksiaan.

Lisätiedot toiminteesta: Sijaisuudet

Arvopäivän vaihto

Arvopäivän vaihto -toiminteella voi vaihtaa usean eri ostolaskun arvopäivää samanaikaisesti. Toiminto huomioi kaikki selausnäkymässä sillä hetkellä olevat rivit (laskut), joten näkymän laskut kannattaa rajata huolella. Toiminto ei kuitenkaan tee muutoksia hyväksytyille tai kirjanpitoon siirretyille laskuille, vaikka niitä olisi näkymään jäänyt.

Kun toiminto valitaan, aukeaa seuraavan kuvan mukainen pop up -ikkuna. 

Käyttäjä valitsee kaikille ostolaskuille halutun uuden arvopäivän, jonka jälkeen painamalla OK-painiketta päivä vaihdetaan. Ohjelma asettaa annetun päivämäärän kirjauspäiväksi ja asettaa kirjauspäivän arvopäiväksi. (ohjelma ei siis esimerkiksi mene muuttamaan alkuperäisen laskun laskupäivämäärä tietoa jos se on arvopäivänä)

Tämän jälkeen käyttäjä saa ilmoituksen laskujen lukumäärästä, sekä niistä, joiden arvopäivä vaihdettiin onnistuneesti ja jos joillekin laskuille ei muutoksia tehty.  

huom. Jos sovelluksen asetuksista on otettu käyttöön Arvo- ja eräpäivä tarkistus, tällöin laskuille, joissa eräpäivästä tulisi pienempi kuin arvopäivä, ei arvopäivä muutosta voida tehdä.

Massahyväksyntä

Massahyväksyntä -toiminnolla reskontranhoitaja pystyy hyväksymään useamman laskun kerralla. Massahyväksyntä on käytössä Ostolaskut -sovelluksessa Ostolaskuille ja Kustannus-oikaisuille. 

Massahyväksynnän voi tehdä ainoastaan kustannustositteille, jotka ovat kierrätetty (tila: Kierrätetty). Kun selausnäkymässä on tositteita rajattu niin, ettei mukana ole kuin kierrätettyjä tositteita, toiminto aktivoituu. Mahdollisista käsittelemättömistä laskuista ja niillä ilmenneistä ongelmista ilmoitetaan käsittelyn päätteeksi.

Massahyväksyntää koskevat samat rajoitteet kun yksittäisen tositteen hyväksynnän käsittelyä (lisätiedot: #tositteen-hyvaksynta-ostoreskontraan).

Lisätiedot toiminteesta: Tositteiden massahyväksyntä

Tee tilauksia

Tee tilauksia -toiminnolla voi tehdä ostosopimuksia tositteen työmaa ja toimittaja yhdistelmille.

Lisätiedot toiminteesta: Tilaukset

Tositteen siirron loki

Selausnäkymän Tositteen siirron loki -toiminnosta pääsee tarkastelemaan kaikkia verkkolaskujen siirtojen lokeja.

Lisätiedot toiminteesta: Verkkolasku asetukset

Kiertolistat

Kiertolistat -toiminnolla voi tarkastella asetuksiin tehtyjen oletuskiertolistojen tietoja (ohjelman lukuoikeuksin). Lisäksi jos käyttäjällä on käyttöoikeus Asetukset – Laskuntarkastus -sovelluksen asetuksien kiertolistojen alioikeuksiin (Toimittajan kiertolistat, Työmaan kiertolistat), voi käyttäjä myös tätä kautta ylläpitää kiertolistojen tietoja.

Lisätiedot toiminteesta: Laskuntarkastus asetukset – Kiertolistat

Kustannustoteumarivien selaus

Kustannustoteuma rivien selaus -toiminnolla käyttäjä voi tarkastella kustannustapahtumien rivitietoja, rivien selausnäkymässä.

Käyttäjällä tulee olla käyttöoikeus toimintoon (Yleiset oikeudet – Kustannustoteumarivien selaus), sekä tarvittaessa myös alioikeudet kustannusoikaisuiden tarkasteluun.

Lisätiedot toiminteesta: Kustannustoteumarivien selaus

Muut toiminnot

Näkymässä on myös omina erillisinä toimintopainikkeinaan:

• Lisää -painike millä voit lisätä sovelluksessa näkymän mukaisia uusia tositteita (kts. lisätiedot lisäämisestä: Tietojen lisäys kappaleessa)
• Nouda verkkolaskut – painike, on toiminne jolla voi hakea verkkolaskut operaattorilta (kts. lisää Nouda verkkolaskut -kappaleessa).

Sekä taulukosta erillisiä tietojen suodatuksia:

• Tositteen tilaan liittyvä lisäsuodatus
• Laskun kiertolistan tarkastustila -tietoon liittyvät valinnat:
  • Näytä <x> palautettua laskua
  • Näytä <x> selvitettävää laskua
  • huom. jos yllä mainittuja suodatuksia muuttaa, tulee näkymään tehdä Haku -toiminnosta haku uudelleen, jotta uuden rajauksen mukaiset tiedot haetaan taulukkoon
• Näytä vain kohdistamattomat -valinta liittyen Ostosopimuksien kohdistamiseen

Yleisten toimintojen kuvaukset löydät linkkien takaa, sovelluskohtaiset toiminteet on kuvattu tässä ohjeessa alla olevissa kappaleissa.

Laskun tila suodatus

Laskun tila -suodatuksella voi suodattaa näkymään vain tietyssä tositteen tilassa olevia tapahtumia, valitsemalla haluamansa tilan, tai tilat, suodattimen valikosta (klikkaa kenttää).

• huom. jos suodatusta muuttaa, tulee näkymään tehdä Haku -toiminnosta haku uudelleen, jotta uuden rajauksen mukaiset tiedot haetaan taulukkoon

Tositteiden tilat

Ostolaskut -sovelluksen tositteiden tilat ovat Uusi, Kierrossa, Kierrätetty, Hyväksytty, Siirretty kirjanpitoon, Mitätöity ja Tarkistettava.

Uusi – Kun tositteen tallentaa tai ostolaskun noutaa ohjelmaan verkkolaskuna, sen tila on Uusi, mikäli tositteelle ei löydy kiertolistaa oletustyömaan tai toimittajan takaa tai asetuksissa on kielletty tositteen automaattinen vapauttaminen kiertoon.

Kierrossa – Kun tositteella on kiertolista ja kiertolistalla yksikään kiertolistason tarkastus on käsittelemättä (ei kuitattu OK), on tositteen tilana Kierrossa. Tosite voi lähteä automaattisesti kiertoon tai reskontran hoitajan siirtämänä, kun tositteella on kiertolista.

Kierrätetty – Tosite siirtyy Kierrätetty -tilaan kun tositeella on kiertolista ja kaikki kiertolistatason tarkastukset on OK -tilassa. Tällöin kaikki laskuntarkastajat ovat hyväksyneet käsittelyn Laskuntarkastus -sovelluksessa tai ostoreskontra on kuitannut käsittelyn tilan Ostolaskut -sovelluksessa.

Hyväksytty – Kun ostoreskontranhoitaja on käsitellyt kierrätetyn tositteen ja hyväksyy sen ostoreskontraan, sen tilaksi tulee Hyväksytty.

Siirretty kirjanpitoon: Tosite on siirretty kirjanpitoon/reskontraan ja käsittely on päättynyt JIIRI:ssä.

• Talous PRO: kun tosite hyväksytään Jiirissä, se siirtyy Procountoriin ja siirtyy samalla JIIRI:ssä tilaan Siirretty kirjanpitoon
• Talous 365: kun tosite hyväksytään Jiirissä, se siirtyy odottamaan kirjaamista Business Central -järjestelmään ja näkyy sen aikaa Jiirissä tilassa Hyväksytty. Kun tosite on kirjattu Business Centralissa (Kirjaamatta -toiminnon kautta), muuttuu tositteen tila Jiirissä Siirretty kirjanpitoon

Mitätöity – Tositteen mitätöinti tositteen käsittelyssä muuttaa tositteen tilaan Mitätöity. Käsittely on päättynyt.

Tarkistettava:

• Jos verkkolaskun sisäänluvun käsittelyssä on mitään epäselvyyksiä, tai virheitä, päätyy lasku Tarkistettava -tilaan. Kuten jos lasku ei kohdistu millekään toimittajarekisteristä löytyvälle toimittajalle verkkolaskujen sisäänluvussa, tai luodulta ostolaskulta puuttuu pakollisia tietoja, saadut tiedot ovat virheellisiä/puutteellisia tai sama lasku on jo tallennettu järjestelmään (duplikaatti). Myöskään jos saapuvan verkkolaskun toimittajan pankkitili eroaa tai/ on ristiriidassa ko. toimittajan Yritykset -sovellukseen tallennettujen tietojen kanssa, jätetään pankkitili laskulla tyhjäksi, jolloin lasku jää myös Tarkistettava -tilaan
• Kun Tarkistettava –tilaisen laskun tietoja on päivitetty, eikä tiedoissa ole enää puutteita tai virheitä, päivittyy se tallennettaessa Uusi –tilaan, tai siirtyy kiertoon, jos automaattinen kiertoon vapauttaminen on asetuksissa sallittu ja tositteelle on kiertolista

Tarkastustilan mukaiset rajausvalinnat

Kiertolistan tasoon ja käsiteltävän rivin asetettuun tilaan liittyvät rajaustoiminteet auttavat rajaamaan selausnäkymän laskuja laskujen kierrätyksen käsittelyn tilanteen tarkistamiseksi.

Katso myös näkymän taulukkoon lisättävissä olevat sarakkeet tietojen tarkasteluun: #kiertolista-ja-muistio.

Näytä <x> palautettua laskua

Näytä <x> palautettua laskua -toiminto rajaa näkymään laskut joissa jollakin kiertolistantasolla käyttäjä on asettanut oman tarkastustilansa Palautettu -tilaan Laskuntarkastus -sovelluksesta. Tällöin lasku ei enää listaannu kyseisellä tarkastajalla Laskuntarkastus -sovelluksessa käsiteltävänä ja odotus on, että ostoreskontrassa tilanne tarkistetaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet kiertolistalle.

Näytä <x> selvitettävää laskua

Näytä <x> selvitettävää laskua -toiminto rajaa näkymään laskut joissa jollakin kiertolistatasolla käyttäjä on asettanut oman tarkastustilansa Selvitettävä -tilaan. Nämä laskut ovat edelleen Laskuntarkastus -sovelluksessa tarkastajan käsittelyssä, mutta käyttäjä on halunnut korvamerkitä laskun erikseen käsittelyyn muusta massasta. Ostolaskut -sovelluksessa voi tällä toiminteella seurata onko laskuntarkastuksessa kierrossa selvityksessä olevia laskuja.

Nouda verkkolaskut

Verkkolaskut ja operaattorin skannauspalvelun kautta tulevat ostolaskut noudetaan ohjelmaan Ostolaskut -sovelluksesta löytyvällä Nouda verkkolaskut -monitoimipainikkeella.

Jotta verkkolaskuja voi noutaa, tulee operaattorin tiedot olla täydennettynä asetuksiin, jolloin toiminnetta käyttäessä voidaan muodostaa yhteys laskuaineistojen hakemiseksi verkkolaskuoperaattorilta (kts. Operaattori asetukset).

Verkkolaskujen sisäänluku tallentaa onnistuneesti noudetut laskut suoraan järjestelmään. Käyttäjä pääsee tarkastelemaan noudettuja laskuja mm. asettamalla dokumenttinumeron nousevasti lajitelluksi ostolaskujen selausnäkymässä.

Jos aineistojen sisäänluku on jo käynnistetty, ei sitä voi käynnistää uudelleen, ennenkö edellinen ajo on suoritettu loppuun. Jos käyttäjä yrittää siirtoa uudelleen, tulee tästä ilmoitus: Ominaisuus on käytössä henkilöllä <Sukunimi Etunimi> (<PP.KK.VVVV HH:MM:SS>).

Noudon jälkeen tiedot saapuneista ostolaskuista löytyvät ostolaskujen käsittelyn lokista (kts. lisätiedot: #verkkolaskun-loki).

Noudetut ostolaskut voivat saada laskun tilaksi Uusi, Tarkistettava tai Kierrossa. Kun tarvittavat tiedot saadaan asetettua laskulle eikä lasku päädy selviteltäväksi Tarkistettava tilaan ja jos asetuksissa on määritetty laskun automaattinen vapauttaminen kiertoon sallituksi, lähtee lasku tällöin suoraan kiertoon (tilana Kierrossa), mutta muutoin lasku siirtyy Uusi -tilaan.

Mikäli ohjelmaan noudetaan lasku, jonka toimittajaa ei löydy Yritykset -sovelluksesta tai laskua ei voida tulkita kyseiselle yritykselle, kirjautuu lasku tällöin Asetuksissa määritetylle oletustoimittajalle (Ulkoiset järjestelmät – Verkkolasku) ja lasku asetetaan Tarkistettava -tilaan. Ko. laskun varsinaisen toimittajan tiedot tulee lisätä tai päivittää Yritykset -sovellukseen, jonka jälkeen laskulle voidaan valita oikea toimittaja. Samalla lasku siirtyy tallennettaessa Uusi tai Kierrossa -tilaan. 

huom. Ostolaskut –sovelluksen Asetuksissa on verkkolaskukäsittelyyn liittyviä perusasetuksia ja lisävalintoja aineistojen käsittelyyn (kts. lisätiedot Verkkolasku).

• mm. Verkkolaskuasetuksista voi laittaa päälle asetuksen, että sisäänluvun yhteydessä luodaan uusi yritys. Tällöinkin lasku ensimmäisellä kerralla yrityksen tietojen käsittelyn jälkeen päätyy tarkistettavaksi, mutta yrityksen tiedot on täydennettynä valmiiksi saatujen tietojen osalta ja yritys on asetettuna laskulle osapuoleksi (toimittaja/laskuttaja).

Verkkolaskujen käsittely

Verkkolaskujen käsittelyssä (finvoice xml aineistojen sisäänluvussa) tietoja tulkitaan niin haetulta laskuaineistolta, kun myös ohjelman asetuksien ja laskulle tulkittujen yrityksien oletustietojen mukaisesti.

huom. TEAPPSXML aineistojen sisäänlukua ei tueta, operaattorin tulee kääntää aineistot finvoice formaattiin (mikä tahansa versio)

Lisätiedot toiminteesta (tietojen tulkinta): Verkkolaskujen käsittely

Tietojen lisäys

Selausnäkymän Lisää -toiminnolla voidaan lisätä manuaalisesti uusi tosite.

Toiminnosta aukeaa tositteen käsittelynäkymä, jossa pakolliset tiedot korostetaan punaisella värillä. Pakolliset tiedot tulee täydentää, jotta tositteen voi tallentaa. Näkyvillä olevissa kentissä on pieniä eroja Talous PRO – ja Talous 365 -asiakkaiden käyttöliittymien välillä, sekä riippuen mitä tositetta on käsittelemässä.  

Ostolaskuja voi myös lisätä järjestelmään hakemalla aineiston (xml) omalta tietokoneelta, käyttämällä Ostolaskut -välilehdellä Nouda verkkolaskut -monitoimipainikkeesta valintaa Lataa levyltä. Tällöin sisältö tulkitaan aineistolta ja lasku luodaan saatujen tietojen ja asetuksien mukaan (kuten verkkolaskujen sisäänluvun käsittelyssä). Tietoja voi täydentää tai muuttaa laskulle sisäänluvun jälkeen. 

Katso lisätiedot toiminteesta:: #nouda-verkkolaskut

Yleistiedot

Järjestelmään jo tallennetun tositteen tiedot saa käsiteltäväksi, kun selausnäkymän taulukossa kaksoisklikataan haluttua tositeriviä. 

Tositteen käsittelynäkymässä on eri osiossa (otsikkotasosta avattava/suljettava) tositteen käsittelyyn liittyviä tietoja (järjestyksessä): Laskutiedot, Kiertolista ja muistio sekä Tilahistoria ja lopussa vielä Rivit. Näkymän oikeassa reunassa on laskun liitteet ja niiden esikatselu (Näytä kuvat, tai Piilota kuvat). Riippuen käsiteltävästä tositteesta, näkymän osiot ja niiden sisältö voi hieman vaihdella. 

Laskutiedot 

Tositteiden Laskutiedot -osioon tallennetaan tositteeseen liittyviä perustietoja alla olevan taulukon mukaisesti. Laskutietojen yläreunassa esitetään myös lisätietoina värillisin taustoin laskuun liittyviä muita lisätietoja (järjestyksessä vasemmalta oikealle): 

• Hyväksy -painikkeen vierellä esitetään laskun käsittelyyn olennaisesti vaikuttavat ja huomioitavat tiedot.
  • Kuten jos ostolasku on asetettu Maksukieltoon, tai se on duplikaatti
• Navigointitoiminteen jälkeen esitetään Toimittajan Luotettava kumppani -tieto Yrityksen perustiedoista tulkatun Luotettava kumppani tiedon ja laskun eräpäivän mukaisin tarkistuksin. (kts. lisätiedot Luotettava kumppani -raportti ostolaskulla)
• Tallenna -painikkeen vieressä vasemmalla puolella esitetään laskun nykyinen tila -tieto

Laskuun mahdollisesti liittyvä hyvityslasku, tai hyvityslaskuun liittyvä veloituslasku, indikoidaan Laskutiedot -osion otsikossa dokumenttinumeron jälkeen.  

Laskutiedot (tositteiden perustiedot) on kuvattuna alla olevassa taulukossa (kentät ja niiden sisällöt, käsittely). Samat kentät on käytössä kaikilla sovelluksen kustannustositelajeilla, ellei lisätiedoissa ole erikseen mainittu toisin. 

Kenttä	Verkkolaskuaineisto (xml)	Kentän kuvaus	Lisätieto
Dokumenttinumero		Automaattinen numerointi. Ohjelma numeroi dokumentit ensimmäisen tallennuksen yhteydessä. Tämä on pakollinen tieto, joka yksilöi tositteen, eikä tätä voi itse käsin määrittää. Numerointi ei ole välttämättä aukoton (JIIRI järjestelmässä kaikki kustannustapahtumat käyttävät samaa dokumenttinumerointia, virhetilanteessa numeroita voi jäädä välistä. Dokumentteja ei voi poistaa kuitenkaan käsin väleistä). Dokumenttinumero näkyy Laskutiedot-otsikon perässä.	Talous Pro: JIIRI:n doknro Procountorissa tietona: Lisätietoja. Procountor numeroi sinne muodostetut tositteet/laskut omin numerosarjoin. Talous 365: Business centralissa dokumenttinumero muodostetaan JIIRI:n nron perusteella, esim ostolaskun numero = O + jiirin doknro)
Syöttötapa		Valitaan, syötetäänkö laskulle summat bruttona vai nettona.   Oletusarvo on mahdollista määritellä Ostolasku- sovelluksen asetuksissa kohdassa Syöttötapa (oletus).	Käytössä ostolaskuilla, kustannusoikaisuilla ja käteisostoilla.
Siirrä kirjanpitoon		Valitaan, lähetetäänkö tiedot kirjanpitoon.   Oletusarvo on mahdollista määritellä kustannusoikaisuille Ostolasku- sovelluksen asetuksissa kohdassa Kustannusoikaisut siirretään kirjanpitoon (oletus). Jos kustannusoikaisua ei viedä kirjanpitoon, tositteen summa saa olla muuta kuin nolla (ei kirjata vastakirjauksia riveissä).	Käytössä vain kustannusoikaisuilla.
*Laskunumero	Finvoice: InvoiceNumber	Toimittajan laskunumero. Tämä tieto tulee syöttää, mikäli laskulla ei käytetä Maksuviite tietoa (viitenumeroa).	Talous Pro: Procountorissa tieto: Alkuperäinen laskunumero Talous 365: Business centralissa tieto: Toimittajan laskunro kenttään yhdessä laskun numeron kanssa.  Käytössä vain ostolaskuilla.
Tilausnumero	Finvoice: OrderIdentifier	Laskun tilausnumero	Talous Pro: Procountorissa tieto: Tilausnumero. Talous 365: Business Centraliin kentän tieto ei siirry.  Käytössä vain ostolaskuilla.
Sopimus	Finvoice: AgreementIdentifier	Laskun sopimusnumero	Talous Pro: Procountorissa tieto: Sopimusnumero. Talous 365: Business Centraliin kentän tieto ei siirry.  Käytössä vain ostolaskuilla.
Maksuviite	Finvoice: Luetaan ensin EpiRemittanceInfoIdentifier kentästä.   Jos em. Kenttä on tyhjä, luetaan SellerReferenceIdentifier kentästä.   Nollaa tai nollia ei hyväksytä maksuviitteeksi vaan se jätetään tyhjäksi.	Laskun viitenumero. Tämä tai toimittajan laskunumero tulee antaa laskulle.  Kenttään ei sallita liian pitkien arvojen syöttöä. Sovellus huomauttaa jos kotimainen (Suomi) viite ylittää 20 numeroa, tai kansainvälinen RF viite ylittää 25 merkkiä. Lisäksi kenttään sallitaan OCR viitteen (Ruotsi) kirjaaminen sen validointisääntöjen mukaisesti. huom. Kirjanpitojärjestelmässä voi olla tiukemmat validoinnit viitteelle (maksatus).	Talous Pro: Procountorissa tieto: Viitenumero Talous 365: Business centralissa tieto: Laskunviesti Huom. Procountorissa jos laskulle haluaa viitenumeron (Maksuviite) sijaan käyttää viestiä, jätetään viitenumero tyhjäksi ja tällöin Viesti -kenttään annettu tieto siirtyy Viesti -kenttään.  Käytössä vain ostolaskuilla.
Viesti		Viesti kenttään voidaan syöttää maksuun liittyvä viesti, jos laskua ei maksateta viitteellä.	Talous Pro: Procountorissa tieto: Tilausviite Talous 365: Ei käytössä. Käytössä vain ostolaskuilla.
*Toimittaja	Verkkolaskuaineistosta tulkittu osapuoli (kts. Verkkolaskujen käsittely)	Laskun toimittaja.   Jos laskuriveillä on tehty kohdistuksia ostosopimukselle, ei toimittaja asiakasta voi enää vaihtaa keskeneräiselle laskulle.	Ostolaskut -sovelluksessa voi muokata valitun toimittajan tai laskuttajan tietoja, sekä luoda uusia yrityksiä. (kts. #yrityksen-muokkaus-tai-luonti-ostolaskulla).  Käytössä ostolaskuilla ja kustannusoikaisuilla.
Laskuttaja	Verkkolaskuaineistosta tulkittu osapuoli (kts. Verkkolaskujen käsittely)	Laskuttaja, jolle laskun maksu kohdistuu. Mikäli kenttä on tyhjä, käytetään Toimittajan tietoja laskulla.	Käytössä vain ostolaskuilla.
*Pankkitili	Verkkolaskuaineistosta tulkitun osapuolen pankkitili (kts. Verkkolaskujen käsittely)	Toimittajan IBAN-pankkitilinumero. Ylläpidetään toimittajan takana Yritykset -sovelluksessa. Laskulle voi valita ja verkkolaskuja sisäänlukiessa merkitä vain aktiivisen pankkitilin.  (deaktiivisia pankkitilejä ei merkitä laskuille, vaan käyttäjän tulee täydentää uusi tili tai aktivoida joku vanha tili yritykselle ja valita se laskulle)	Talous Pro: Procountorissa tieto: Tilinumero Talous 365: Business Centralissa pankkitili tallennetaan toimittajan tietoihin, josta se tuodaan maksutietoihin.  Käytössä vain ostolaskuilla.
Ostovelkatili		Ostolaskun ostovelkatili. Poimitaan Yritykset-sovelluksesta valitun toimittajan takaa, jos siellä on määritetty oletusostovelkatili. Muuten näytetään oletusostovelkatili ostolaskujen asetuksista. Arvon saa vaihtaa laskukohtaisesti.	Talous Pro: Tieto käytössä ja siirtyy kirjanpitoon. Talous 365: Ei käytössä. Käytössä vain ostolaskuilla. Käteisostoissa vastaava kenttä: Käteisoston vastatili
Huomioidaan automaattisessa maksuehdotuksessa		Liittyy Talous 365 ratkaisussa Business Central -järjestelmässä käytettäviin toiminteisiin. JIIRI valintoina: Kyllä / Ei. Oletuksena kyllä.	Talous Pro: Ei käytössä. Talous 365: Tieto käytössä ja siirtyy kirjanpitoon. Laskut, joille on asetettu kyllä, nousevat Business Centralissa toimittajan maksuehdotuksiin. Jos halutaan hallita laskujen näkymistä maksuehdotuksessa manuaalisesti, valitaan Ei.  Käytössä vain ostolaskuilla.
*Arvopvm		Tositteelle valittu arvopäivämäärä. Arvopäivä valitaan päivämäärä -kenttien edessä olevalla valinnalla.  Oletuksena Asetuksiin tallennetun arvopäivän valinta, voidaan muuttaa tarvittaessa laskulla. Jos JIIRI asetuksissa oletuksena arvopäivämääräksi valittua tietoa ei tule verkkolaskuaineistossa, asetetaan laskun arvopäiväksi kirjauspäivä.	Arvopäivämäärä tulee olemaan kirjanpidon tositteen päivämäärä.  Käytössä vain ostolaskuilla.
*Laskun päivämäärä	Finvoice: InvoiceDate	Laskun päivämäärä, oletuksena kuluva päivä uudella laskulla. Voidaan muuttaa tarvittaessa.	Käytössä vain ostolaskuilla.
*Kirjauspäivämäärä		Päivä, jolle lasku kirjataan. Oletuksena kuluva päivämäärä. Voidaan muuttaa tarvittaessa.	Käytössä ostolaskuilla ja käteisostoilla.
Toimituspäivämäärä	Finvoice: DeliveryDate	Päivä, jolloin tilattu palvelu tai tuote on toimitettu. Oletuksena kuluva päivämäärä. Voidaan muuttaa tarvittaessa.	Käytössä ostolaskuilla ja käteisostoilla.
*Saapumispäivämäärä		Päivä, jolloin lasku on saapunut. Oletuksena kuluva päivämäärä. Voidaan muuttaa tarvittaessa.	Käytössä vain ostolaskuilla.
Valuutta		Laskun valuutta. Laskun valuutta poimitaan verkkolaskulta tai sen voi käsin muuttaa. Yrityksen taakse toimittajatietoihin on myös mahdollista valita oletusvaluutta ko. toimittajalle.	Valuuttoja hallinnoidaan: Perustiedot – Valuuttakurssit. Käytössä ostolaskuilla ja käteisostoilla.
Maksuehto		Ostolaskun maksuehto. Voidaan käyttää Eräpäivämäärän ja kassa-alennuksien määrittämiseksi. Oletustiedon voi antaa toimittajan taakse Yritykset -sovellukseen, jolloin uutta laskua käsin syötettäessä, ohjelma hakee laskulle automaattisesti tämän toimittajalle määritellyn maksuehdon.	Maksuehtoja hallinnoidaan: Perustiedot – Maksuehdot. Käytössä vain ostolaskuilla.
Maksuehtopäivämäärä	Finvoice: InvoiceDate	Ostolaskun maksuehtopäivämäärä. Oletuksena sama kuin Laskun päivämäärä. Käyttäjä voi vaihtaa päiväyksen tarvittaessa. Vaikuttaa maksuehdon mukaisen Eräpäivämäärä laskentaan.	Käytössä vain ostolaskuilla.
*Eräpäivämäärä	Finvoice: EpiDateOptionDate	Ostolaskun eräpäivä. Lasketaan laskun päiväyksestä (Maksuehtopäivämäärä) laskulle valitun maksuehdon tietojen mukaisesti . Mikäli käyttäjä ei ole valinnut maksuehtoa, tai laskulle ei ole maksuehtoa, voi eräpäivän antaa laskulle käsin.  Eräpäivämäärä ei voi olla pienempi kuin laskunpäivämäärä.	Käytössä vain ostolaskuilla.
Valuuttakurssi		Kentässä näytetään valuuttakurssi, mikäli muu valuutta kuin euro on valittu Valuutta-kenttään. Tooltipissä näytetään kurssin päiväys.	Kenttä näytetään, jos valuutaksi on valittu muu kuin euro. Jos valuutta on euro, ei kenttää näytetä.  Käytössä ostolaskuilla ja käteisostoilla.
Viitteemme	Finvoice: BuyerReferenceIdentifier	Laskun viitteemme tiedon voi tallentaa tähän kenttään.	Talous Pro: Ei käytössä.
Vapaa teksti		Informatiivinen kenttä käytettäväksi tarvittaessa muuta lyhyttä tunnistetta varten. Maksimipituus 20 merkkiä.	Tietoa ei siirretä reskontraohjelmiin (Talous Pro / Talous 365).  Käytössä ostolaskuilla ja käteisostoilla. Kustannusoikaisuilla vastaavanlainen kenttä: Syy
Kassa-alennuspvm	Finvoice: CashDiscountDate   huom. Jos kassa-alennuksen pvm tuodaan, täytyy tuoda myös alennus summa	Kassa-alennuksen (käteisalennus) päivämäärä. Ohjelma näyttää kentässä kassa-alennuksen sisältävän maksuehdon kassa-alennuksen eräpäivän.  Huom. Jos kassa-alennus summa on annettu, täytyy myös kassa-alennuspvm täydentää, tai tyhjätä summa (0).	Käytössä vain ostolaskuilla.
Kassa-alennus	Finvoice: CashDiscountAmount   huom. Jos kassa-alennuksen summa tuodaan, täytyy tuoda myös alennus pvm	Kassa-alennuksen (käteisalennus) summa. Ohjelma laskee kassa-alennuksen summan maksuehdon perusteella, mikäli maksuehtoon sisältyy kassa-alennus. Kenttään voi myös käsin syöttää kassa-alennuksen euromäärän, tällöin Maksuehto -kenttä jätetään tyhjäksi.  Käytössä vain ostolaskuilla (ei muilla kustannustapahtumilla). Huom. Jos kassa-alennuspvm on annettu, täytyy myös kassa-alennus summa täydentää, tai tyhjätä pvm. Kassa-alennuksen summan tulee olla samanmerkkinen (+-) kuin laskun summa.	Virheellistä tietoa (väärän merkkinen alennus, vs. tositteen tiedot) ei voi käsitellä kirjanpitojärjestelmissä (Talous PRO, Talous 365). JIIRI huomauttaa virheestä Hyväksyessä laskua. Käytössä vain ostolaskuilla.
*Bruttosumma	Finvoice: EpiInstructedAmount	Laskun loppusumma bruttona.	Käytössä ostolaskuilla ja käteisostoilla. Sosiaalikuluissa tiedoksi Nettosumma -kenttä.
KP-vientien yhdistely		Kyllä / Ei. Oletuksena Ei, mahdollista muuttaa asetuksissa. Mahdollistaa ostolaskurivien niputtamisen tileittäin ja dimensioittain aineistoja lähettäessä kirjanpitoon. Esim. jos kaikilla riveillä on sama tili, ALV-status, ALV-% ja työmaa, viedään vain yksi rivi Procountoriin	TalousPro: Toiminto käytössä siirroissa. Talous 365: Ei käytössä (huom. näkyy JIIRI:ssä, muttei toiminnallisuutta Business Central siirroissa).

Laskutiedoissa näytetään myös Rivien summat -osio. Tarkasteltavasta tositteesta riippuen tiedon sijainti ja tietojen esitys voi hieman poiketa, mutta kaikissa tositteissa käytännössä Rivien summat lasketaan tositeriveiltä yhteensä; arvonlisäverokannoittain (esim. ALV 0%, ALV 24%) alv-yhteensä sekä rivien Netto ja Brutto -summat yhteensä.

Ohjelma vertaa riveiltä laskettua (brutto) summaa ja laskun Bruttosumma -tietoa toisiinsa ja jos ne erottavat enemmän kuin mitä Ostolaskut -sovelluksen asetuksiin on pyöristyserosummaksi asetettu, näytetään laskurivien Brutto punaisella fontilla. Tallennettaessa laskua, ohjelma huomauttaa käyttäjälle, mikäli em. summat erottavat enemmän kuin mikä ostolaskujen asetuksissa määritelty pyöristyserosumma on, jolloin automaattipyöristystä ei voi tehdä. Mikäli erotus on pienempi kuin määritelty pyöristysero, luo ohjelma laskulle automaattisesti pyöristyserorivin oletustiedoin laskuriveihin ja näin tasaa laskurivien Brutto -summan laskun velkaan, maksettavaan summaan (Bruttosumma). 

Jos laskulle on valittu valuutaksi muu kuin euro, esitetään rivien summat sekä laskun valuutassa, että euroissa. Jos valuutasta on olemassa symboli (esim. £, $, €), näytetään se, muussa tapauksessa valuutan kolmikirjaiminen tunnus (esim. GPB).

Kiertolista ja muistio

Tositteen kiertolista ja muistio -osiosta löytyy tositteen kierrätykseen liittyvien tietojen hallinnointiin kuuluvat tiedot, sekä tositteen muistio. Kun tositteen käsittelynäkymä avataan, on laskun Kiertolista ja muistio -osio oletuksena piilotettu. Osion tiedot saa auki otsikkotasoa klikkaamalla.

Muilla kustannustositteilla (Ostolaskut, Kustannusoikaisut, Käteisostot) on kyseinen näkymä, paitsi sosiaalikulutositteilla. Sosiaalikulut -tositteilla ei ole kierrätystä ja tällöin tositteen muistio on Laskutiedot osiossa.

Ostolaskut -sovelluksessa voi ylläpitää tositteen kiertolistan tietoja.

• Jos asetuksissa on valittu, että tositteiden kierrätys on pakollista, tulee tositteelle tallennettaessa (kun mitään kiertolistaa ei vielä ole tositteella) määräävän oletuskiertolistan mukaisesti oletuskiertolista ja tosite tulee kierrättää astetuilla tarkastajilla
• Jos on valittu, että tositteiden kierrätys ei ole pakollista, oletuskiertolistoja ei tuoda automaattisesti. Voit kuitenkin tarvittaessa luoda kiertolistan, jolloin tositteen voi kierrättää (lisäämällä rivit käsin, tai hakemalla Oletuskiertolistat Päivitä -painikkeella)

Tositteelle voi syöttää muistion. 

Lisätiedot toiminteesta: Tositteiden kiertolista ja muistio

Suoritukset & Tilahistoria

Tositteiden käsittelynäkymässä on oma osio Tilahistoria tai Suoritukset & Tilahistoria riippuen siitä, liittyykö tapahtumaan maksusuorituksia ja onko lasku siirretty kirjanpitoon vai ei. Tilahistoriassa näkee milloin ja kenen toimesta tositteen tila on muuttunut eri toimenpiteiden johdosta, ja jos tositteeseen liittyy suorituksia, näkee lisäksi tositteen nykyisen maksutilanteen (saldo, suoritukset).

Lisätiedot toiminteesta: Tositteiden suoritukset ja tilahistoria

Tositteen liitteet 

Liitetiedostot näytetään sivun oikeassa laidassa olevassa Liitteet -osiossa. 

Oletuksena ostolaskuilla näytetään esikatselussa laskun kuvaksi tulkittu pdf (verkkolaskuaineistolla tullut pdf tiedosto), tai sen puuttuessa muu liitteiden nro järjestyksessä ensimmäisenä vastaan tuleva pdf -tiedosto.

Muilla tositteilla oletuksena esitetään järjestyksessä ensimmäisenä vastaan tuleva esikatseltava tiedosto (pdf).

Lisätiedot toiminteesta: Liitetiedostot

Rivitiedot 

Tositteen rivitiedoissa käsitellään tietoja alla olevassa taulukossa kuvatun mukaisesti.

Kenttä	Verkkolaskuaineisto (xml)	Kentän kuvaus	Lisätieto
Rivinumero	(järjestettynä aineistolta järjestyksessä, ensimmäisestä rivistä alkaen)	Rivien automaattinen numerointi.	Järjestykseen ei voi kustannustapahtumilla vaikuttaa.
*Työmaa	Työmaista kohdistus verkkolaskun sisäänluvun sääntöjen mukaan (kts. Verkkolaskujen käsittely)	Klikkaamalla kenttään, tulee näkyviin suurennuslasin kuvake. Siitä klikkaamalla aukeaa valikko, josta valitaan työmaa. Työmaa voidaan myös kirjoittaa suoraan kenttään ja valita se aukeavalta valintalistalta.   Oletustyömaa voidaan antaa toimittajan taakse Yritykset -sovellukseen, jolloin uutta laskua käsin syötettäessä, ohjelma hakee laskulle automaattisesti tämän toimittajalle määritellyn Laskun oletustyömaa-tiedon. Oletustyömaan voi vaihtaa laskulla.
*Littera		Klikkaamalla kenttään, näkyviin tulee suurennuslasin kuvake, josta klikkaamalla aukeaa valikko litteran valintaa varten. Littera voidaan myös kirjoittaa suoraan kenttään ja valita se aukeavalta valintalistalta. Valittavissa on kustannuslitterat, joita ei ole lukittu (toteumat). Oletuslittera voidaan antaa toimittajan taakse Yritykset -sovellukseen, jolloin uutta laskua käsin syötettäessä, ohjelma hakee laskulle automaattisesti tämän toimittajalle määritellyn oletusarvon. Oletuslitteran voi vaihtaa laskulla.  Jos ostolaskun sisäänluvussa toimittajaa ei tunnistettu, käytetään verkkolaskujen Oletustoimittajan oletuksia.
*Tapahtumalaji		Klikkaamalla kentässä, näkyviin tulee suurennuslasin kuvake. Siitä klikkaamalla aukeaa valikko, josta valitaan tapahtumalaji. Tapahtumalaji voidaan kirjoittaa suoraan kenttään ja valita se aukeavalta valintalistalta.  Oletustapahtumalaji voidaan antaa toimittajan taakse Yritykset -sovellukseen, jolloin uutta laskua käsin syötettäessä, ohjelma hakee laskulle automaattisesti tämän toimittajalle määritellyn oletusarvon. Oletustapahtumalajin voi vaihtaa laskulla. Jos ostolaskun sisäänluvussa toimittajaa ei tunnistettu, käytetään verkkolaskujen Oletustoimittajan oletuksia.
(*)Kirjanpidontili	* Jos verkkolaskujen sisäänluvussa aineistosta tulkitaan riviksi rakentamispalvelua (kts. R ja ALV-status), tällöin oletustiliksi otetaan ostot sovellukseen määritelty Rakentamispalvelun ostotili (muita muiden ostojen oletuksia ei tarkisteta).	Ostojen kirjanpidon tili. Oletustiedon tulkinta: Ensisijaisesti kirjanpidontiliä haetaan toimittajan takaa Ostotili -kentästä. Mikäli toimittajan taakse ei ole tietoa annettu, haetaan tili Ostolaskut -sovelluksen Perusasetuksista kohdasta Ostolaskurivin oletustili. Klikkaamalla ostolaskun rivillä Kirjanpidontili -kentässä aukeaa valikko, josta voi halutessaan vaihtaa tilin. Mikäli riville ei valita kirjanpidontiliä ollenkaan, käyttää ohjelma Perustiedoissa ALV-%:eille määriteltyjä oletustilejä.	Talous Pro: Pakollinen tieto, jos Ostolaskut -sovelluksen asetuksien perusasetuksissa on valittu kp-tili pakolliseksi. Talous 365: Pakollinen tieto. Huom. Jos rivi on rakentamispalvelua (R), tulisi kirjanpidon tilin ja rakentamispalvelutiedon vastata toisiaan. Käyttäjän tulee merkitä tiedot halutun mukaisesti. (JIIRI:ssä rakentamispalvelu ei ole tilistä riippuvainen) Pakollinen tieto tarkistetaan tositetta Hyväksyessä, jolloin tositetta voi käsitellä ilman kirjanpidontiliä kunnes tosite lähetetään kirjanpitoon. Kirjanpidontilejä hallinnoidaan: Perustiedot – Kirjanpidontilit.
(*)ALV-status	Finvoice: VatCode – jos aineistossa riville tuodaan koodi AE ja rivin alv-% 0, laskurivi tulkitaan automaattisesti rakentamispalveluksi (Talous Pro: <alv-status>* + alv % ja R-täppä, Talous 365: merkataan R-täppä) *alv-status tulkinta: ohjelma huomioi sisäänluvun tarkistuksessa, että ottaa ensimmäisen alv-statuksen mikä on merkitty kustannuksiin ja rakentamispalveluksi sekä on aktiivisena (huom. tarvittaessa huomioi laskusisällön mukaan, pitäisikö käyttää muuta statusta)	Ensisijaisesti ohjelma hakee Alv-statuksen toimittajan takaa Yritykset -sovelluksesta. Mikäli toimittajalle ei alv-statusta ole määritelty, haetaan Alv-status -kenttään arvo automaattisesti Ostolaskun Perusasetuksista. Klikkaamalla kentässä aukeaa valikko, josta alv-status valitaan ja voidaan tarvittaessa vaihtaa.	Talous Pro: Alv-status siirtyy Procountoriin. huom. ALV-status vaikuttaa ALV-% vaihtoehtoihin (ALV-statuksien määrityksien mukaisesti) ja rakentamispalvelu tiedon (R) merkintään. Talous 365: Ei käytössä. (Vastaava tieto tulee kirjausryhmien kautta talousjärjestelmässä. HUOM. Mikäli käytetään jotain muuta alv-statusta kuin ”Kotimaa”, tulee ALV%-kenttään automaattisesti 0 %. Kotimaa -statuksella olevat laskut voidaan kirjata 0%, 10 %, 14% ja 24 % alv-kannalla ja käyttäjän tulee valita oikea veroprosentti.) ALV-statuksia hallinnoidaan: Perustiedot – ALV-statukset (vain Talous Pro).
*ALV-%	Finvoice: RowVatRatePercent / 100  Jos tyhjä niin RowVatAmount / vatExcludedAmount, Jos kumpikin tyhjä, ei saada laskettua, niin 0	Rivin ALV prosentti. Klikkaamalla kentässä aukeaa valikko, josta alv-% valitaan ja voidaan tarvittaessa vaihtaa.	Talous Pro: Valittavissa valitun ALV-status tiedon mukaisista prosenteista. Huom. Jos rivi on merkitty rakentamispalveluksi (R),  alv tulee oletuksena kyseisen ALV-statuksen mukaan (rak.palvelulle 0%) ja tietoa ei voi vaihtaa (tarvittaessa vaihda alv-status, jolloin myös rakentamispalvelua -tieto vaihtuu). Talous 365:  Valittavissa perustietoihin määritellyt ALV-prosentit. Jos rivi on merkitty rakentamispalveluksi, sovellus huomauttaa jos alv % on muuta kuin 0%, jolloin käyttäjän tulee korjata alv-% (tai poistaa rak.palv. merkintä). ALV-% vaihtoehtoja hallinnoidaan: Perustiedot – ALV-prosentit.
Selite	Finvoice: ArticleName	Laskurivin selite.	Maksimimerkkimäärä 250. (huom. kts kirjanpidon rajoitteet, ylimenevät tekstit leikkaantuvat siirrossa) Talous Pro: Mikäli kenttä jätetään tyhjäksi, siirtyy Procountoriin *-merkki. Maksimimerkkimäärä selitteelle kirjanpidossa on 80 merkkiä, ylittäviä merkkejä ei siirretä. Talous 365: Mikäli kenttä jätetään tyhjäksi, BC:ssä selite näkyy tyhjänä.  Maksimimerkkimäärä selitteelle kirjanpidossa on 100, ylittäviä merkkejä ei siirretä.
*Määrä	Finvoice: InvoicedQuantity,   jos tyhjä niin DeliveredQuantity,   jos tyhjä niin 1	Tähän tallennetaan laskurivin yksikkömäärä. Oletuksena ohjelma tarjoaa uudelle riville määräksi 1.
Yksikkö	Haetaan ensimmäinen SI-yksikkö, joka vastaa DeliveredQuantity QuantityUnitCode.   Jos ei löydy haetaan yksikkö, joka vastaa InvoicedQuantity QuantityUnitCode. Vertailu ei ole merkkikokoriippuvainen.	Laskurivin yksikkö.	Klikkaamalla kentässä aukeaa valikko, josta valitaan yksikkö. Kenttään voi myös kirjoittaa, jolloin listalla näkyy kirjoitettuun tekstiin sopivat yksiköt. Esim. kirjoittamalla ”m”, voi valita m, m2, m3, jm, cm jne joukosta. Jos on kirjoittanut kenttään yksikön lyhenteen ja siirtyy tabilla seuraavaan soluun, tulee kenttään tuo yksikkö.
*A-hinta sis. alv (valuutta) tai A-hinta (valuutta)	A-hinta netto: Finvoice: Jos Syötetty Netto -> RowVatExcludedAmount / Määrä  Muuten Jos RowAmount on tyhjä: RowVatExcludedAmount / Määrä  Muuten: (RowAmount / (1 + (RowVatRatePercent / 100))) / Määrä  A-hinta brutto: Ahinta netto * (1 + ALV-Prosentti)	Yhden yksikön kappalehinta, joka näytetään kahdella desimaalilla. A-hinta voidaan syöttää joko bruttona tai nettona – tähän vaikuttaa laskutiedoissa annettu Syöttötapa.	Sarakkeen otsikossa näytetään myös valuutta – normaalisti €, mutta jos lasku on muussa valuutassa, näytetään perässä ko. valuutan tunnus.
ALV-summa (valuutta)	Määrä * Ahinta netto * ALV-Prosentti	Kentässä näytetään riville annetun ALV-%:n mukaisesti ALV-summa laskettuna joko brutto tai nettosummasta (riippuen laskulle valitusta syöttötavasta).	Sarakkeen otsikossa näytetään myös valuutta – normaalisti €, mutta jos lasku on muussa valuutassa, näytetään perässä ko. valuutan tunnus.
*Summa netto / brutto (valuutta)	Netto: Määrä * Ahinta netto  Brutto: (Määrä * Ahinta netto) * (1 + ALV-Prosentti)	Laskun syöttötavan mukaan rivin netto- tai bruttosumma. Summa lasketaan kaavalla ”määrä * a-hinta”. Jos syöttötapana on netto, ei Summa brutto -kentän tietoa pääse käsittelemään. Jos taas syöttötapa on brutto, ei Summa netto -kenttä ole muokattavissa.	Sarakkeen otsikossa näytetään myös valuutta – normaalisti €, mutta jos lasku on muussa valuutassa, näytetään perässä ko. valuutan tunnus.
R	* Jos verkkolaskuaineiston laskurivillä tulee verokohtelukoodi AE, sekä rivin alv prosentti on nolla, merkitään laskuriville rakentamispalvelutieto. (Talous Pro: Rakentamispalvelun mukainen alv-status (vat_45), sekä prosentti (0) ja R-täppä statuksen mukaisesti, Talous365: R-täppä merkitään)	Merkintä kentässä tarkoittaa sitä, että riviä koskee rakentamispalvelun käännetty arvonlisäverokäsittely. Ruksi joko tulee automaattisesti verkkolaskujen sisäänluvusta*, toimittajan oletuksista (jos laskurivi on alv 0%), tai sitä voi päivittää käsin muut siihen liittyvät rivitiedot huomioiden.	Talous Pro: Kenttää ei voi käsin muuttaa, vaan tieto vaihtuu valitun alv-statuksen mukaan. (kun rivillä on ALV-status -kentässä ”Rakennusalan käänteinen alv 24%”, tulee ruksi automaattisesti) Talous 365: Ruksilla on yhteys ALV % -kenttään, jonka tulee olla 0%, jos rakentamispalvelun ruksi on valittuna. Huom. Kirjanpidon kannalta myös kirjanpidontili tulisi valita sen mukaan, onko kyseessä rakentamispalvelua. (JIIRI:ssä alv-% ei kytköksissä tileihin, käyttäjän huolehdittava)  huom. Perustiedot – ALV-statukset tiedoissa voi merkitä onko ALV-status rakentamispalvelua (Talous Pro). Käytössä vain ostolaskuilla.
K		K -kentän tieto kertoo rivin Kohdistuksen tilan. Liittyy ostolaskurivin kohdistamiseen ostosopimukseen. Sarakkeessa voidaan valita, voiko ko. riviä kohdistaa sopimukseen, jos laskulla olevan toimittajan ja rivin työmaan yhdistelmällä löytyy Ostosopimus.	Laskurivien kohdistus tehdään ostolaskurivien toiminteesta Kohdistaminen tai K-sarakkeen Kohdista -valinnasta (tai Ostosopimukselta). kts. lisätiedot kohdistamisesta: Kohdistaminen Käytössä ostolaskuilla ja kustannusoikaisuilla.
O		O -kentän tieto kertoo rivin Oman käytön ALV tilan. Liittyy Oman käytän ALV laskentaan. Sarakkeessa voidaan valita, tuleeko ko. riviä huomioida laskennassa, jos rivin työmaa on merkitty omankäytön alv piiriin ja se ei laskennan asetuksien mukaan rajaudu pois käsittelystä.	Tapahtumien omankäytön alv laskenta tehdään Oman käytön ALV -sovelluksen toiminteiden kautta. kts. lisätiedot oman käytön ALV käsittelystä: Oman käytön ALV käyttöohje
E		E-kentän tieto kertoo rivin Edelleenlaskutustilan. Liittyy ostolaskurivin edelleenlaskuttamiseen. Sarakkeessa voidaan valita, voiko ko. riviä edelleenlaskuttaa, jos laskulla olevalle työmaalle sen rivitiedoin löytyy edelleenlaskutustiedot.	Tapahtumien edelleenlaskutus tehdään Edelleenlaskutus -sovelluksen kautta. kts. lisätiedot edelleenlaskutuksesta: Edelleenlaskutus käyttöohje Käytössä vain ostolaskuilla, kustannusoikaisuilla ja käteisostoilla.
Muistio	Finvoice: RowFreeText	Rivimuistio, laskuriville tallennettava lisätieto.	Maksimimerkkimäärä 1000. Rivimuistio ei siirry kirjanpitoon.
Tuotekoodi	Finvoice: ArticleIdentifier	Verkkolaskun sisäänluvusta saatu toimittajan tuotekoodi (ArticleIdentifier) jos aineistossa on ollut tieto luettavissa.  Tieto on vain luettavissa, ei muokattavissa.	Käytössä vain ostolaskuilla. (kenttään tulee sisältöä vain verkkolaskujen sisäänluvusta)
Tuotenimi	Finvoice: ArticleName	Verkkolaskun sisäänluvusta saatu toimittajan tuotenimi (ArticleName) jos aineistossa on ollut tieto luettavissa. Sama tieto käsitellään laskun selite kenttään.  Tieto on vain luettavissa, ei muokattavissa.	Käytössä vain ostolaskuilla. (kenttään tulee sisältöä vain verkkolaskujen sisäänluvusta)
Myyntilasku		Jos laskurivi on laskutettu jollain myyntilaskulla (edelleenlaskutus), näkyy tässä sarakkeessa kyseisen myyntilaskun dokumenttinro. Tieto on linkkinä, jolloin numeroa klikatessa myyntilasku aukeaa omaan selaimen välilehteen. Jos kyseinen myyntilasku mitätöidään tai hyvitetään, linkitys poistuu kulutapahtuman (E-tila) palautuessa edelleenlaskutukseen.  Tieto on vain luettavissa, ei muokattavissa.	Käytössä vain ostolaskuilla ja käteisostoilla.
Tilaus		Tilaus -sarakkeella voi hakea tositteen työmaa/toimittaja yhdistelmään liittyviä tilauksia ja tehdä kohdistamisen suoraan rivitiedoista.	Lisätiedot toiminteesta: Kohdistaminen

Tietojen käsittely

Tositteen käsittely

Yksittäisen tositteen käsittelyyn liittyviä toimintoja on tositenäkymän yläosassa sekä Toiminnot -painikkeen valikossa. Käytettävissä olevat toiminteet riippuvat käsiteltävänä olevasta tositteesta.

Sovelluksessa voi käsitellä vielä keskeneräisiä tapahtumia, joita ei ole hyväksytty/lähetetty kirjanpitoon tai mitätöity. Hyväksyttyjä jo kirjanpitoon lähetettyjä tositteita ei enää Ostolaskut -sovelluksessa validoida, jolloin vanhemmalle jo käsitellylle laskulle voi tarvittaessa vielä kirjata muistiotekstiä. Kirjanpitoon siirretyille laskuille on mahdollista lisätä myös liitteitä, mutta liitteet eivät enää siirry Talous PRO -asiakkailla reskontraan, Talous 365 -asiakkailla JIIRI:n liitteet näkyvät reskontrassa.

Tositteen hyväksyntä ostoreskontraan (kirjanpitoon)

Reskontranhoitajan toimesta tehtävä tositteen hyväksyntä tositteen käsittelynäkymässä siirtää tositteen reskontraan ja kirjanpitoon. Kaikki reskontraan siirrettävät tositteet tulee hyväksyä. Laskut siirretään reskontraan yksitellen tositenäkymässä Hyväksy -painikkeella.

Tositteen hyväksyntä ja kirjanpitojärjestelmät:

• Talous Pro: Hyväksynnän jälkeen laskut siirtyvät Procountorin ostoreskontraan ja niiden tila on jiirissä Siirretty kirjanpitoon
  • tositteet siirtyvät kirjanpitoon Kesken -tilaisiksi ja ne tulee erikseen hyväksyä Procountorissa, jotta tosite näkyy kirjanpidossa
• Talous 365: Hyväksynnän jälkeen laskut siirtyvät Business Centralissa Kirjaamatta -osioon, josta käyttäjä voi kirjata laskun reskontraan. JIIRI:ssä laskun tila on Hyväksytty, kunnes se on kirjattu BC:n puolella, minkä jälkeen JIIRI:n puolella laskun tilaksi päivittyy Siirretty kirjanpitoon

Ostolaskut siirtyvät kirjanpitoon laskuina ja muut tositelajit muistiotositteina.

Tositteen hyväksymisen estot 

Jos tositetta ei voi hyväksyä Ostolaskut -sovelluksessa, on laskunäkymässä Hyväksy -painike passiivinen. Reskontraan jo siirrettyjä (Siirretty kirjanpitoon), tai JIIRI:ssä jo mitätöityjä laskuja ei luonnollisestikaan voi enää hyväksyä. Viemällä hiiren Hyväksy -painikkeen päälle saa suurimmassa osassa tilanteita vihjetekstin, joka kertoo, mikä estää hyväksymisen. Samat säännöt koskevat myös tositteiden massahyväksyntää.

Tositetta ei ole mahdollista hyväksyä reskontraan, mikäli

1. tositteen tiedoissa, tai riveillä on vielä oletustietoja (Ostolaskujen Perusasetuksissa määriteltyjä oletustietoja; oletustoimittaja, oletustyömaa tai oletuslittera), tai tiedoissa on puutteita/virheitä. 
2. laskuriveillä käytettyjen työmaan tai litteran toteuma on Tuotannonhallinta Plus -järjestelmässä lukittu, tai tiedot on arkistoitu (jolloin käytännössä tällöin tiedot myös lukittu)
3. laskuntarkastuksen perusasetuksissa on merkitty tositteelle kierrätyspakko ja tositetta ei ole kierrätetty (kiertolistan tasoja ei ole kuitattu ja tosite ei ole tilassa Kierrätetty)
   • jos kierrätyspakkoa ei ole, voidaan tosite hyväksyä ilman kierrätystä
4. ostolasku on asetettu Maksukieltoon
   • Huom. Vaikka lasku on maksukiellossa, voi Laskuntarkastuksessa oman kierrätyksen hyväksynnän kuitenkin tehdä (eri asiaa) -> tositteen asiasisältö voi olla muuten kunnossa, mutta kuitenkaan tositteen siirto reskontraan ja maksatukseen ei ole ok
5. ostolasku on duplikaatti ja Ostolaskut -sovelluksen asetuksissa ei ole sallittu duplikaattien hyväksyntää (Kielletty)

Tositteen toiminnot

Tositteen hyvittäminen 

Hyvityslasku voidaan laatia alkuperäisen tositteen perusteella laskunäkymän Toiminnot-valikosta löytyvällä Tee hyvityslasku– toiminnolla. Sosiaalikulutositteita ei voi hyvittää.

Hyvityslasku on mahdollista tehdä tositteesta, jonka tila on Siirretty kirjanpitoon. 

Hyvityslaskulle kopioituvat alkuperäisen tositteen Laskutiedot-osion ja laskurivien tiedot. Hyvityslaskun riveillä ohjelma muuttaa kappalemäärät negatiiviseksi. 

Tositteen mitätöinti 

Mitätöinti tehdään ostolaskun käsittelynäkymän Toiminnot -valikosta löytyvällä Mitätöi lasku -toiminnolla. Sosiaalikulut -tositteita ei voi mitätöidä, mutta ne voi perutaan erillisellä sosiaalikulutositteen Hylkää -painikkeella.

Tosite on mahdollista mitätöidä siihen asti, kunnes se on siirretty reskontraan ja on tilassa Hyväksytty tai Siirretty kirjanpitoon.

Hyväksytyn kustannusoikaisu -tositteen voi myös vielä jälkikäteen tarvittaessa mitätöidä, jos tositetta ei ole viety kirjanpitoon tositteen asetuksen Siirrä kirjanpitoon (=Ei siirretä) valinnan mukaisesti.

Mitätöityä tositetta ei voi siirtää reskontraan (hyväksyntä) eikä mitätöintiä voi perua.

Tositteen kopioiminen 

Käyttäjä voi kopioida valitun tositteen tiedot uudeksitositteeksi valitsemalla Toiminnot -valikosta Kopioi lasku. Sosiaalikulutositteita ei voi kopioida.

Toiminto kopioi tositteella olevat tiedot pääosin sellaisenaan, sekä lasku- että rivitiedot. Kopiointia tehdessä, ohjelma vielä kysyy, halutaanko kopioida laskulta myös liitteet. Kyllä -valinnalla liitteet kopioidaan alkuperäiseltä laskulta myös kopioidulle laskulle. 

Tarkennuksia kopioitaviin tietoihin liittyen:  

• Dokumenttinumeroa (laskunumero) ei kopioida
• Maksuviitettä ei kopioida
• Laskupäivämääräksi asetetaan kuluva päivä 
• Muistioita ei kopioida
• Jos alkuperäisellä ostolaskulla on ollut maksuehto, lasketaan eräpäivä uudesta laskupäivämäärästä ko. maksuehdon mukaisesti
• Jos ostolaskulla ei ollut maksuehtoa, jätetään eräpäivä -kenttä tyhjäksi ja korostetaan se punaisella
• Kiertolistat uudelle tositteelle haetaan joko työmaiden tai toimittajan takaa Määräävä oletuskiertolista -asetuksen mukaisesti (jos Kierrätyspakko)
• Mikäli kopioitavan rivin työmaan ja/tai litteran toteuma on lukittu, jäävät kentät uudella laskulla tyhjiksi

Ostolaskun asettaminen maksukieltoon 

Reskontranhoitaja voi asettaa keskeneräisen ostolaskun maksukieltoon Toiminnot -valikossa olevalla Aseta maksukielto -valinnalla. Maksukiellossa olevalla laskulla näytetään Laskutietojen yläpuolella punaisella teksti Maksukielto.

Jos lasku on maksukiellossa, Toiminnot -valikossa on toiminto Poista maksukielto.  Hyväksyttyä tai kirjanpitoon siirrettyä ostolaskua ei voi asettaa maksukieltoon. Tämä toiminnon on tarkoitus estää se, ettei epäselvää laskua hyväksytä ohjelmasta eteenpäin, jolloin se ei etene myöskään maksatukseen. 

Vakuudet ja maksukielto 

Vakuuksien käsittelyn kautta voi myös tehdä muutoksia laskun maksukiellon tilaan. Jos vakuuksien hallinta on otettu käyttöön asetuksissa (Asetukset – Hankinta – Perustiedot) ja laskun toimittajalle on tilaus jollekin ostolaskun kohdistettavalle rivin työmaalle (riviä ei ole asetettu Ei kohdisteta tilaan), sekä jos tilauksella edellytetään rakentamisaikaista vakuutta ja sellaista ei tilaukselta löydy laskua tallentaessa, annetaan ostolaskun käsittelyssä käyttäjälle ilmoitus asiasta ja käyttäjä voi asettaa laskun maksukieltoon.

Laskulle kirjataan muistio vakuuden puuttumisesta. Käyttäjä voi jättää maksukiellon asettamatta, vakuustiedoista poiketen, jolloin käyttäjän tulee tarvittaessa asettaa maksukielto käsin jälkikäteen tai laskun voi käsitellä normaalisti maksatukseen. 

Kun tilaukselle lisätään vakuus, tarkistetaan tässä yhteydessä toimittajan maksukiellossa olevat laskut ja kysytään, halutaanko maksukielto purkaa. Purusta kirjataan myös laskulle muistio. Huomioitava että järjestelmä ei sen tarkemmin voi tietää onko maksukiellolle kuitenkin yhä tarvetta muusta syystä, käyttäjän tulee tarvittaessa jättää maksukielto laskulle ja käsitellä lasku erikseen. Maksukiellon voi poistaa tai lisätä käsin tällaiselle laskulle normaalisti ostosopimuksesta ja sen vakuustiedoista huolimatta. 

Lisätiedot toiminteesta: Hankinta käyttöohje

Muistutusviestin lähettäminen 

Laskun käsittelijä voi lähettää muistutusviestin ostolaskua koskien esimerkiksi laskuntarkastajille tai tiedoksi muille henkilöille.

Toiminnot-valikon Muistutusviesti -toiminteesta avautuu popup-ikkuna, jossa on mahdollista määrittää lähtevän sähköpostiviestin tietoja.

Täydennettävät oletustiedot (käyttäjä voi muuttaa tietoja):

• Otsikko: Ostolasku <doknro> odottaa toimenpidettäsi Jydacomissa
• Vastaanottajat: Kiertolistalle asetetut tarkastajat, jotka eivät ole käsitelleet kierrätystä (tarkastustila ei ole kuitattuna OK)

Lisätiedot toiminteesta: Sähköpostilähetys

Duplikaattilasku ja tiedon purkaminen 

Mikäli Ostolaskut -sovellukseen luotu ostolasku on mahdollinen duplikaatti jonkin jo aiemmin järjestelmään tallennetun laskun kanssa (myös mitätöity lasku huomioidaan), tulee siitä ilmoitus käyttäjälle ostolaskujen lokille. Merkintä tulee esimerkiksi laskuille, joilla on sama toimittaja ja keskenään sama viitenumero.

Duplikaatti tunnistus ja linkitys tapahtuu kahden laskun kesken. Duplikaatti -tieto on myös ostolaskulla näkyvillä oleva lisätieto. Duplikaatti tiedon perässä suluissa esitetään sen ostolaskun dokumenttinumero, jonka kanssa valittu lasku on duplikaatti.

Verkkolaskujen sisäänluvussa tunnistetut mahdolliset Duplikaatti-laskut menevät aina ensin Tarkistettava -tilaan, vaikka muutoin laskun sisältö, asetetut tiedot, olisivat mahdollisesti kunnossa.

Duplikaatti -merkinnän voi myös halutessaan poistaa valitsemalla Toiminnot-valikosta kohta Pura duplikaatti. Toiminto on valittavissa vain laskuilla, joilta löytyy duplikaattimerkintä. Purkutoimenpiteessä linkitys poistetaan ja tällöin ostolaskun duplikaattimerkintä ja mahdollisen tuplalaskun numero poistetaan ostolaskun tiedot -osion yläpuolelta. Purkamisen jälkeen ei enää tule laskua tallentaessa ilmoitusta duplikaattilaskusta.  

Ostolaskun tulosteen luonti 

Ostolaskun ohjelmassa olevista tiedoista on mahdollista luoda pdf-muotoinen tuloste valitsemalla Toiminnot-valikosta Luo tuloste.

Tulosteen luonti ei ole käytettävissä, jos ostolaskulla on tallentamattomia muutoksia. Tulosteella on tiivistetysti ostolaskun tiedot, laskurivit, kiertolista tarkastustiloineen ja muut käsittelyn lisätiedot.

Yrityksen muokkaus tai luonti ostolaskulla 

Pääsääntöisesti toimittajat (ja laskuttajat) perustetaan Yritykset -sovelluksessa ja poimitaan näistä tiedoista laskulle, mutta Ostolaskut -sovelluksessa voi myös muokata valitun toimittajan tai laskuttajan tietoja, sekä luoda uusia yrityksiä. Käyttäjällä tulee olla Yleisten oikeuksien Yritysten hallinta -käyttöoikeus (Kyllä), jotta toiminnot ovat näkyvillä.

Ostolaskujen kohdalla, niin uutta yritystä lisätessä, kun tietoja muokatessa, yritysnäkymä aukeaa heti Toimittaja -välilehdelle.

Lisätiedot toiminteesta: Yrityksen tietojen käsittely toisen sovelluksen kautta

huom. Yrityksien automaattinen käsittely verkkolaskujen sisäänluvun osana on kuvattuna ohjeessa: Verkkolaskujen käsittely | EG Jydacom Help

Ennakkoperintärekisteri (EPR) – tai ALV -rekisteritiedon tarkistaminen 

Kun toimittajalle on Yritykset -sovelluksen toimittajatiedoissa valittu EPR- ja ALV-rekisteritieto tarkistetaan ostolaskua käsitellessä tarkastetaan tiedot aina ostolaskua Jiirissä tallennettaessa.

Jos toiminto on käytössä, ohjelma antaa laskua tallentaessa (tallentaessa, hyväksyntää tallentaessa) erillisen ilmoituksen, mikäli toimittaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin ja/tai ALV-rekisteriin. Huomautuksesta aukeaa pop-up ilmoitus ja tässä näkymässä käyttäjä voi tehdä muutoksia asetuksiin tai laskun tietoihin.

• Aseta lasku maksukieltoon -valinnalla, jos laskua ollaan vain tallentamassa, hyväksymättä laskua, voi laskun asettaa maksukieltoon
• Tarkista toimittajan EPR- ja ALV-rekisteritieto ostolaskua käsitellessä -valinnalla voi muuttaa toimittajalla olevan asetuksen valintaa (pois käytöstä)
• Hyväksytään lasku -valinnalla, jos laskua oltiin hyväksymässä, voi vielä ottaa pois valinnan, että ei haluakaan hyväksyä laskua (Hyväksyntää ei voi perua)
  • huom. tämä valinta ei ole esillä pelkän tallennuksen yhteydessä.
• Laskun muistio – osiossa laskulle voi kirjata muistiotekstiin lisäyksen käsittelyn yhteydessä

Luotettava kumppani-tiedon tarkistaminen 

Ostolaskulla näytettävä Luotettava kumppani -tieto liittyy laskulle asetetun Toimittajan (yrityksen Luotettava kumppani -raportin tiedot) sekä laskun tietojen tulkintaan.

Lisätiedot toiminteesta: Luotettava kumppani -raportti ostolaskulla

Rivien käsittely 

Tositteen rivien käsittely tapahtuu avatulla tositteella rivien Rivitoiminnot -painikkeesta löytyvin toimintein, sekä mahdollisien muiden taulukon yllä olevien rivitietojen käsittelyyn liittyvien lisätoiminteiden kautta.

Rivin lisäys

Lisää rivi -toiminnolla voi lisätä tositteelle uusia rivejä yksitellen.

Lisätiedot toiminteesta: Tositteiden rivitoiminnot

Tuo tiedostosta -toiminnolla voi lisätä tositteelle rivejä massana, mäpäten tuotuja tietoja sovelluksen sarakkeisiin.

• Sarakkeiden K, O ja E tietoja ei voi mäpätä rivejä tuodessa vaan niiden tilat määräytyvät kunkin sovelluksen (K = ostosopimuksien kohdistus, O = Oman käytön ALV ja E = Edelleenlaskutuksen) asetuksien ja käsiteltävien tietojen mukaisesti. Käyttäjä voi vaihtaa ohjelman sääntöjen mukaisesti tilan tietojen tuonnin jälkeen. 

Lisätiedot toiminteesta: Excel viennit

Rivitoiminnot

Rivitoiminnot eivät ole käytössä Sosiaalikulut -tositteilla (tietoja ei muokata JIIRI:ssä).

(kts. myös Lisätiedot taulukon toiminteista: Taulukon toiminteet)

Rivin jakaminen

Rivitietoa voi jakaa yhdeltä riviltä useammaksi riviksi Rivitoiminnot -painikkeen Jaa rivi -toiminteella, samalla muuttaen uusille luotaville riveille uudet tiedot.

Lisätiedot toiminteesta: Tositteiden rivitoiminnot

Rivien yhdistäminen

Rivitietoa voi yhdistää usemmasta rivistä yhdelle riville Rivitoiminnot -painikkeen Yhdistä rivejä -toiminteella.

Lisätiedot toiminteesta: Tositteiden rivitoiminnot

Rivien kopiointi

Rivejä voi kopioida uusiksi riveiksi Rivitoiminnot -painikkeen Kopioi rivejä -toiminteella.

Lisätiedot toiminteesta: Tositteiden rivitoiminnot

Rivien poisto

Rivejä voi poistaa Rivitoiminnot -painikkeen Poista rivejä -toiminteella.

Lisätiedot toiminteesta: Tositteiden rivitoiminnot

Joukkomuokkaus -toiminne

Taulukon Joukkomuokkaus-toiminnolla voi muokata useamman taulukosta valitun rivin tietoja kerralla.

• Joukkomuokkaus ei kuitenkaan koske sarakkeita: Määrä, a-hinta, netto/bruttosumma

Ostolaskut -sovelluksessa voi käyttää myös rivien maalaamista sarakkeen tietojen joukkomuokkaamiseksi.

Lisätiedot toiminteesta: Taulukon toiminnot – Joukkomuokkaus

Rivien kohdistaminen ostosopimuksen tilausriveille

Ostolaskun ja kustannus-oikaisujen rivejä voi kohdistaa ostosopimuksen tilausriveille tositteella olevien eri kohdistustoimintojen kautta. (esim. Kohdistaminen -painikkeesta, rivien Tilaus -sarakkeesta).

Kohdistusta ei voi tehdä Tarkistettava -tilassa olevan laskun riveille, tai riveille joille ei löydy ostosopimusta (työmaa, toimittaja), tai jos rivin K-sarakkeella on asetettuna tilaksi, että riviä ei kohdisteta (Ei kohdisteta).

Lisätiedot toiminteesta: Kohdistaminen

Vie exceliin

Vie exceliin -painikkeella käyttäjä voi viedä näkymän taulukon tiedot excel tiedostoon.

Katso lisätiedot: Excel viennit